Разборы

Эволюция Banking-as-a-Service: от эксперимента к основному каналу дистрибуции

Banking-as-a-Service у банков региона начинался как эксперимент с одним-двумя финтех-партнёрами. К 2030 году BaaS становится стандартной программой топ-банков, к 2040 — доминирующим каналом дистрибуции розничных продуктов. Банки без работающей BaaS-программы оказываются в позиции оптовой утилиты с минимальной маржой и без отношений с конечным клиентом.

Обсудить задачу

Этот текст описывает эволюцию Banking-as-a-Service в банках региона на горизонте 2026-2040 годов. Не стратегический манифест, а практический разбор того, как BaaS превращается из эксперимента в основной канал дистрибуции и что банку делать сейчас.

Как это проявляется в жизни

К 2026-2027 году в регионе уже есть первые работающие BaaS-программы — банк предоставляет лицензию, инфраструктуру комплаенса и расчётов, а финтех-партнёр строит свой клиентский продукт поверх этого. К 2030 году топ-3 банка Узбекистана и Казахстана имеют выделенные BaaS-блоки с десятком партнёрств и долей выручки 8-15% от розничного сегмента. К 2035 году BaaS становится главным каналом для запуска новых розничных продуктов в регионе — банки больше не запускают свои новые продукты, а позволяют партнёрам делать это поверх своей лицензии. К 2040 году банк, не имеющий BaaS-программы, теряет розничный канал почти полностью — конечный клиент покупает финансовые продукты через приложения ритейла, операторов связи, маркетплейсов.

Почему так получается

К доминированию BaaS привели несколько одновременных факторов. Финтех-стартапы быстрее банков в продуктовых экспериментах, но не могут получить банковскую лицензию или не хотят брать регуляторное бремя. Розничный клиент делает выбор по качеству продуктового опыта, а не по бренду банка. Платформенная экономика (маркетплейсы, операторы, ритейл) создаёт спрос на embedded-финансы как часть собственного продукта. Регулятор поддерживает open banking как обязательную часть лицензии. Банки, которые сопротивляются этому процессу, оказываются в роли оптовой утилиты с минимальной маржой — конечный клиент не знает их и не выбирает осознанно.

Что обычно пробуют — и почему это не помогает

Запустить BaaS-программу как эксперимент с одним партнёром без операционной модели и долгосрочной стратегии — программа сворачивается через год без эффекта
Воспринимать BaaS как угрозу собственным розничным продуктам и тормозить через внутреннюю политику — теряют партнёров и долю рынка
Делать BaaS как закрытый отдельный продукт — упускают экосистемный эффект, теряют партнёров в пользу конкурентов с открытой моделью
Игнорировать комплаенсные риски в BaaS-партнёрствах — попадают под санкции регулятора за партнёров
Требовать от партнёров переписать процессы под банковский шаблон — теряют скорость, которая и есть главное конкурентное преимущество финтеха

Что реально нужно

Банку нужна стратегическая позиция по BaaS как ключевому каналу дистрибуции на горизонте 7-10 лет. Архитектурно — открытый API-слой с явными контрактами, единым клиентским профилем для KYC, шлюзом комплаенса и расчётов. Операционно — выделенный BaaS-блок с собственным P&L и продуктовой командой, не подчинённый розничному блоку (иначе будет внутренний конфликт). Партнёрски — модель, в которой партнёр получает не только лицензию, но и сервис: ускоренный KYC, антифрод, регуляторную защиту, операционную поддержку. Регуляторно — активная позиция в формировании правил open banking, не реактивное соответствие.

Что проверить до старта

Если BaaS-блок подчинён розничному — он саботируется внутренним конфликтом, требуется отдельная вертикаль
API-слой банка — он реально открытый или это «партнёрство по согласованию» с многомесячной интеграцией
Готовность операционной модели к скорости финтех-партнёров — банковская скорость согласований убивает партнёрства
Комплаенсная рамка для BaaS — кто отвечает за соответствие KYC и ПОД/ФТ партнёрских клиентов
Финансовая модель BaaS — на чём банк зарабатывает (фиксированная комиссия за сделку, доля от выручки партнёра, лицензионная плата)

Как двигаться шаг за шагом

Сформулировать стратегию BaaS как канала на горизонте 7-10 лет с участием правления
Выделить BaaS-блок в отдельную вертикаль с собственным P&L и руководителем
Построить открытый API-слой с явными контрактами и SLA для партнёров
Запустить программу с 2-3 пилотными партнёрами в разных категориях (платежи, кредит, страхование)
Через 18-24 месяца — расширение на 10-15 партнёров с измеримой долей выручки 5-10% от розничного сегмента
Через 5-7 лет — BaaS как основной канал дистрибуции с долей 30-50% розничного дохода

→

Что ещё стоит изучить

Темы из этой же области, которые часто разбираем вместе с этой

Решение

Это не только статьи

Об этом не просто пишу — могу прийти, разобрать вашу ситуацию и спроектировать решение под ваш контур.

Обсудить применение →

← Назад

Готовы обсудить вашу задачу?

Расскажите, что не работает или что нужно построить. Первый разговор — без обязательств.

Обсудить задачу Написать в Telegram

Обычно отвечаю в течение нескольких часов