Клиенттерді онбординг
Онбординг — клиенттің компанияңыз туралы бірінші әсері. Егер ол 5 күн мен 12 қағаз форманы алса, екінші әсер болмайды.
Loyihangizni muhokama qilishКлиентті онбординг — бұл компания ең жақсы әсер қалдыруы керек сәт. Іс жүзінде бұл клиент алғаш рет бюрократиямен кездесетін сәт.
Банктерде шот ашу күндерге созылады. Сақтандыру компанияларында полисті рәсімдеу — сағаттар. Клиент бірдей деректерді бірнеше формаға толтырады, минуттарда өтуге болатын тексерулерді күтеді және өтінімінің қай кезеңде екенін түсінбейді.
Дұрыс жобаланған онбординг — бұл клиент деректерді бір рет толтыратын, тексерулер автоматты өтетін, менеджер тек адамдық шешім қажет болғанда қосылатын жол.
Qanday ishlashi kerak
Клиент минималды деректерді бір рет толтырады. Жүйе оны тізілімдер бойынша автоматты тексереді, KYC/AML-скоринг жүргізеді, құжаттарды қалыптастырады және core-жүйеде есептік жазба жасайды. Менеджер тек стандартты емес жағдайларда ғана қосылады. Бүкіл процесс — клиент үшін мәртебені бақылаумен ашық.
Где обычно все ломается
Qanday natijalarni kutish mumkin
Bu yechim bo'yicha loyihalar
Міндетіңізді талқылауға дайынсыз ба?
Не жұмыс істемейтінін немесе не құру керектігін айтыңыз. Бірінші әңгіме — міндеттемесіз.
Әдетте бірнеше сағат ішінде жауап беремін